業(yè)務(wù)管理制度

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業(yè)務(wù)管理制度(實用15篇)

　　在不斷進步的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的業(yè)務(wù)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

業(yè)務(wù)管理制度(實用15篇)

業(yè)務(wù)管理制度1

　　第一章

　　總則

　　第一條為加強對集團及公司法律事務(wù)的規(guī)范和管理，增強經(jīng)營風(fēng)險防范，維護集團和公司的合法權(quán)益，特制定本制度。

　　第二條

　　本制度中“集團”系指遠洋地產(chǎn)控股集團有限公司；“公司”系指集團下屬的各子公司、分公司、以及關(guān)聯(lián)公司等，包括但不限于集團及下屬子公司和分公司等。

　　第三條

　　本制度所指法務(wù)人員系指集團法務(wù)部法務(wù)人員及各公司專職/兼職法務(wù)人員。

　　第四條

　　集團法律事務(wù)由集團法務(wù)部負責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，公司法律事務(wù)由各公司專職/兼職法務(wù)人員負責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，無專職/兼職法務(wù)人員的則由集團法務(wù)部直接負責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　第二章

　　法務(wù)運作

　　第五條

　　本制度所稱集團/公司法律事務(wù)包括：

　　（一）對集團/公司的重大經(jīng)營和管理活動，出具法律意見；

　�。ǘ榧瘓F/公司經(jīng)營決策，提供法律方面的支持；

　�。ㄈ榧瘓F/公司各部門的日常法律事務(wù)咨詢，提供法律意見及法律支持；

　　（四）起草或?qū)徍撕贤�、協(xié)議、函件等各類法律文件，參與集團/公司重大經(jīng)營項目的談判；

　　（五）接受集團/公司委托，代理參加訴訟和仲裁活動；

　�。┍Ｕ霞瘓F/公司在商標(biāo)、專利、著作權(quán)和商業(yè)秘密等方面的權(quán)益；

　　（七）協(xié)助起草、審核集團/公司規(guī)章制度，為規(guī)章制度及其條款的合法性提供保障；

　�。ò耍⿲β毠みM行法律知識培訓(xùn)；

　　（九）其他法律事務(wù)。

　　第六條

　　集團/公司各部門在將法律文件報法務(wù)人員審批前，應(yīng)先報審各業(yè)務(wù) 部門及其分管領(lǐng)導(dǎo)同意；并由經(jīng)辦人向法務(wù)人員提供完整的基礎(chǔ)信息，法務(wù)人員可以根據(jù)實際情況要求提供補充資料。由于未能提供完整資料（含補充資料）而引起的差錯，由經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第七條

　　法務(wù)人員根據(jù)公司提供的信息出具法律意見，各項法律事務(wù)除已備案的標(biāo)準(zhǔn)文本及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為無需法務(wù)人員審核的以外，均須由法務(wù)人員簽署意見后，方可執(zhí)行、實施。

　　第八條

　　集團/公司法律事務(wù)的實施情況（狀況）應(yīng)及時向法務(wù)人員反饋。

　　第九條

　　集團/公司的訴訟案件及仲裁案件：

　�。ㄒ唬┳鳛樵妫ㄉ暾埲耍涸跊Q定訴訟（申請）之日起三日內(nèi)；

　　（二）作為被告（被申請人）：在收到法院（仲裁機構(gòu)）傳遞的起訴書（申請書）副本之日起三日內(nèi)；

　　業(yè)務(wù)部門應(yīng)將案件情況說明及相關(guān)文件報送法務(wù)人員。

　　第三章

　　法律事務(wù)管理

　　第十條

　　集團/公司在經(jīng)營管理活動中涉及的法律事務(wù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在法律事務(wù)發(fā)生當(dāng)日告知法務(wù)人員。如需要出具法律意見書的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)遞交書面情況說明及相關(guān)材料，法務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的說明及材料在收到之日起三日內(nèi)出具法律意見書。

　　第十一條

　　公司在對外正式簽訂合同，或出具/接受承諾書、擔(dān)保函、聲明等具有法律效力、可能承擔(dān)法律責(zé)任的各種書面文件前，應(yīng)由法務(wù)人員審核同意后，方能對外簽訂、出具或接受。需要法務(wù)人員參與起草、談判的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在談判前二日將主要談判內(nèi)容告知法務(wù)人員，法務(wù)人員可決定是否親自參與談判。

　　第十二條

　　重大、疑難的法律事務(wù)，經(jīng)法務(wù)人員和相關(guān)人員集體討論后，制定處理方案，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實施。

　　第十三條

　　一般法律事務(wù)由承辦的法務(wù)人員提出法律意見，供經(jīng)辦部門參考實施。

　　第十四條

　　如需聘請律師代理法律事務(wù)的，律師事務(wù)所的聘請和管理由業(yè)務(wù)部門負責(zé)，法務(wù)人員不參與具體實施。

　　第十五條公司法律事務(wù)由各公司專職/兼職法務(wù)人員負責(zé)管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，如需集團法務(wù)人員給予協(xié)助的，由公司法務(wù)人員上報本公司相關(guān)負責(zé)人并經(jīng)審批后，以工作聯(lián)絡(luò)單的方式發(fā)送集團法務(wù)人員請求協(xié)助。如集團法務(wù)人員需要公司提供協(xié)助的，應(yīng)向公司負責(zé)人以工作聯(lián)絡(luò)單的方式發(fā)送請求協(xié)助。

　　第四章合同管理

　　第十六條本辦法所稱的“合同”是指以明確當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的法律文件，包括協(xié)議、合約、契約、訂單、確認(rèn)書等。

　　第十七條本辦法所稱“合同文件”指與合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理相關(guān)的法律性文件。

　　第十八條本辦法所稱“重大合同”是指：

　　（1）法律關(guān)系復(fù)雜的合同，或（2）其簽訂和履行將對集團/公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重要影響的合同；或（3）集團/公司對外簽訂的標(biāo)的額較大的合同。

　　第十九條本辦法所稱“一般合同”是指除本辦法規(guī)定的重大合同以外的合同。

　　第五章合同的訂立

　　第二十條集團/公司對外簽訂合同，應(yīng)由集團/公司授權(quán)的`人簽署。

　　第二十一條集團/公司各職能部門不得以自己的名義對外簽訂合同，如因業(yè)務(wù)需要，必須以有關(guān)職能部門名義對外簽訂合同時，應(yīng)由公司法定代表人授權(quán)。

　　第二十二條簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門須確定一位具體負責(zé)的承辦人。未經(jīng)授權(quán)、超越代理權(quán)限或超過代理期限，承辦人不得簽訂合同，否則由承辦人承擔(dān)責(zé)任。

　　第二十三條集團/公司授權(quán)的人簽訂合同時，應(yīng)當(dāng)簽署書面授權(quán)委托書。

　　第二十四條授權(quán)委托書由法務(wù)人員負責(zé)辦理。授權(quán)委托書必須明確委托范圍、權(quán)限和期限，禁止使用“全權(quán)代理”一類的文字。

　　第二十五條合同除即時結(jié)清者外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。利用數(shù)據(jù)電文和電子郵件訂立合同的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式確認(rèn)。

　　第二十六條合同的起草工作應(yīng)爭取由己方或以己方為主承擔(dān)，語言應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、簡練、準(zhǔn)確, 條款齊全，權(quán)利義務(wù)清楚。

　　第二十七條凡國家或行業(yè)有標(biāo)準(zhǔn)或示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用。

　　第二十八條使用合同標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本的，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)文本或示范文本的要求填寫；示范文本未涉及到的問題，應(yīng)當(dāng)補充進去。

　　第二十九條合同正式文本應(yīng)當(dāng)打印或印刷制成。除特殊情況外，合同文本應(yīng)使用中文，或至少應(yīng)當(dāng)制作中文文本。

　　第三十條重大的或涉外的合同談判，應(yīng)由法務(wù)人員和經(jīng)濟、技術(shù)等專業(yè)人員共同參加。

　　第三十一條合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對合同另一方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況、履行能力、經(jīng)營狀況、市場需求、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、價格等背景資料進行了解和調(diào)查。

　　第三十二條業(yè)務(wù)部門應(yīng)對其所提供的調(diào)查資料結(jié)果的真實性負責(zé)。

　　第三十三條合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)首先將合同草案及與合同有關(guān)的意見書提請業(yè)務(wù)部門審核；業(yè)務(wù)部門審核通過的，應(yīng)出具審核意見。業(yè)務(wù)部門的審核意見，應(yīng)包括承辦人、部門負責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)的審核意見。

　　第三十四條通過業(yè)務(wù)部門審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)將合同草案、與合同有關(guān)的意見書和業(yè)務(wù)部門審核意見表提請財務(wù)管理部門審核；財務(wù)管理部門審核通過的，應(yīng)出具審核意見。

　　第三十五條通過業(yè)務(wù)部門和財務(wù)管理部門審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人再將合同草案、與合同有關(guān)的意見書、業(yè)務(wù)部門審核意見表和財務(wù)管理管理部門審核意見表提請法務(wù)人員審核；法務(wù)人員審核通過的，應(yīng)出具審核意見。

　　第三十六條審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用“原則同意”、“基本可行”等模糊性語言，一旦使用，視為未對合同審核。

　　第三十七條業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員、法務(wù)人員在審核合同草案時，可根據(jù)需要，要求承辦人提供與合同有關(guān)的補充證明材料，承辦人應(yīng)予以配合。

　　第三十八條通過業(yè)務(wù)人員、財務(wù)人員和法務(wù)人員審核后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)將合同草案和各部門的審核意見表報送公司授權(quán)的人以及印章保管部門審簽及蓋章。

　　第三十九條對各審核部門審核意見表不齊備的合同草案，公司授權(quán)的人、印章保管部門可拒絕簽署或蓋章。

　　第四十條合同審核工作原則上實行專人負責(zé)制，各審核部門都需指定專人負責(zé)合同的傳遞、跟蹤、落實、歸檔等。

　　第四十一條業(yè)務(wù)部門對合同審核的內(nèi)容包括但不限于：

　　1）合同的經(jīng)濟性；

　　A市場供應(yīng)/需求情況經(jīng)調(diào)研屬實；

　　B市場供應(yīng)/需求價格預(yù)測可靠、合理；

　　C應(yīng)予考慮的其它經(jīng)濟因素。

　　2）合同的技術(shù)性：

　　A技術(shù)依據(jù)真實、可靠；

　　B技術(shù)措施完備、可行；

　　C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實、可行；

　　D驗收標(biāo)準(zhǔn)；

　　E技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3）合同的可行性：

　　A整體項目技術(shù)具有可靠性；

　　B經(jīng)濟效益或社會效益具有真實性；

　　C具有可操作性。

　　4）合同的安全性：

　　A涉及的知識產(chǎn)權(quán)已采取相應(yīng)的保護或限制措施；

　　B無損本公司商譽、商業(yè)秘密及其他利益；

　　C業(yè)務(wù)部門認(rèn)為必須審核的其他內(nèi)容；

　　D對公司的重要業(yè)務(wù)客戶進行資信調(diào)查。

　　第四十二條財務(wù)管理部門對合同審核的內(nèi)容包括但不限于：

　　1）合同涉及資金的使用符合公司統(tǒng)一的資金調(diào)度計劃；

　　2）資金、資產(chǎn)的合法性：

　　A資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、合法；

　　B資金使用和資產(chǎn)動用的審批手續(xù)合法；

　　C資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法。

　　3）價款、酬金和結(jié)算的合理、合法性：

　　A價款、酬金的確定正確合理、合法；

　　B資金結(jié)算、酬金支付方式明確、具體、合法；

　　C資產(chǎn)、資金使用效果的財務(wù)可行性；

　　D與資金、資產(chǎn)等有關(guān)的其他事項。

　　4）公司內(nèi)外部財經(jīng)法規(guī)的合規(guī)性。

　　5）財務(wù)管理部門認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。

　　第四十三條法務(wù)人員對合同的審核內(nèi)容包括但不限于：

　　1）合法性：

　　A主體合法：簽約各方具有簽約的權(quán)利能力和行為能力；

　　B內(nèi)容合法：簽約各方意思表示真實、有效，無悖法律、法規(guī)、政策及公司計劃，無規(guī)避法律行為，無顯失公平內(nèi)容；無明顯屬于采取欺詐、脅迫、乘人之危等手段訂立合同的情況； C形式合法：訂立合同的形式符合法律規(guī)定要求。

　　D簽約程序合法：訂約等有關(guān)程序應(yīng)符合有關(guān)法律、政策的規(guī)定。

　　2）嚴(yán)密性：

　　A條款完整、齊備；

　　B文字清楚準(zhǔn)確，不致產(chǎn)生歧義；

　　C設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切；

　　D相應(yīng)手續(xù)完備；

　　E相關(guān)附件完備；

　　F附加條件適當(dāng)、合法。

　　3）法務(wù)人員認(rèn)為需審核的其他內(nèi)容。

　　4）合同審核要點：

　　A主體是否適格

　　B合同期限

　　C金額及支付方式

　　D雙方權(quán)利義務(wù)

　　E違約責(zé)任

　　F 合同的變更或解除

　　G 爭議解決方式

　　H 簽約日期及法務(wù)人員認(rèn)為重要的其他內(nèi)容

　　第四十四條業(yè)務(wù)部門合同承辦人向有關(guān)部門提交合同草案時，應(yīng)在2～5個（含本數(shù)）完整工作日完成合同審批流程。

　　一般合同各審核部門應(yīng)在1個工作日內(nèi)審核完合同并返還承辦人；重大合同各審核部門應(yīng)在2-3個工作日內(nèi)審核完合同并返還承辦人。

　　各審核部門遇特殊情況需延長審核時間的，向業(yè)務(wù)部門合同承辦人說明情況后可以適當(dāng)延長，但延長后累計審核時間最長不得超過10個（含本數(shù)）完整工作日。

　　涉外、重大合同的審核時限累計最長不應(yīng)超過20個（含本數(shù)）完整工作日。

　　第四十五條各審核部門在審核合同草案時，發(fā)現(xiàn)重大錯誤、遺漏、不妥時，應(yīng)在審核意見中予以明確并提出修改意見，連同全部文件資料退還承辦人。

　　第四十六條承辦人修改之后應(yīng)重新提請審核，審核期限重新計算。各審核部門須及時提出審核意見，不得拖延。

　　第四十七條合同對方當(dāng)事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應(yīng)要求其提供有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體，并應(yīng)對擔(dān)保人進行必要的審查。

　　第四十八條集團/公司授權(quán)的人以及印章保管部門根據(jù)各審核部門的審核意見，決定是否簽約及蓋章。決定簽約及/或蓋章時，應(yīng)在全部文本上以同一形式簽字/蓋章；決定不予簽約時，應(yīng)以書面形式明示意見。對審核意見有異議的,可將整個事件報告給董事長，提請?zhí)幚怼?/p>

　　第四十九條合同必須呈報上級主管部門登記、批準(zhǔn)或報工商管理部門鑒證、公證處公證的，應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)。

　　第六章合同的履行

　　第五十條合同依法成立，即具有法律約束力。履行合同的部門必須嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，積極行使合同賦予的權(quán)利。

　　第五十一條合同依法簽訂生效后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人員應(yīng)及時檢查、了解履行情況。發(fā)生問題及時處理，并向業(yè)務(wù)部門負責(zé)人匯報及向法務(wù)人員通報。

　　第五十二條任何人發(fā)現(xiàn)對方不履行或不完全履行合同時，應(yīng)立即通知承辦人。

　　承辦人應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或沒有此種規(guī)定時以書面方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。收到對方履行異議時，業(yè)務(wù)部門合同承辦人亦應(yīng)在法定、約定或合理期限內(nèi)以法定、約定或時以書面方式予以答復(fù)。

　　第五十三條向?qū)Ψ教岢霎愖h的文件和對對方提出異議的答復(fù)文件須事先經(jīng)法務(wù)人員審核方可發(fā)出，并報檔案管理部門備案。

　　第五十四條簽訂合同后，應(yīng)當(dāng)積極、全面履行。如遇合同不履行或不完全履行，承辦人應(yīng)當(dāng)將有關(guān)情況及時向所在部門、法務(wù)人員報告，采取補救措施，減少損失，并由業(yè)務(wù)部門合同承辦人于當(dāng)日或3日（含本數(shù)）內(nèi)通知對方。

　　第五十五條遇有不可抗力等影響合同履行的因素時，應(yīng)當(dāng)及時將有關(guān)情況向所在部門、法務(wù)人員報告，并由承辦人于不可抗力事件發(fā)生當(dāng)日或3日（含本數(shù)）內(nèi)以書面形式通知對方，收集有關(guān)證據(jù)。

　　第五十六條合同訂立后，不得因業(yè)務(wù)部門合同承辦人或法定代表人的變動而影響合同履行。在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門合同承辦人變更時，應(yīng)辦理交接手續(xù)，并進行必要的交接。

　　第七章合同的變更和解除

　　第五十七條合同在履行過程中，需要進行變更或解除時，應(yīng)與對方協(xié)商一致進行變更或解除。法律有特別規(guī)定或合同有特別約定的，依據(jù)法律規(guī)定或合同約定。

　　第五十八條變更、解除合同的審批權(quán)限和程序，與合同訂立的審批權(quán)限和程序相同。

　　第五十九條變更、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定、合同約定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商，書面函告并限期答復(fù)。

　　第六十條業(yè)務(wù)部門合同承辦人在收到對方要求變更或解除合同的通知后，應(yīng)及時提請所在部門、法務(wù)人員處理。

　　第六十一條變更、解除合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

　　第六十二條合同的變更、解除應(yīng)注意以下事項：

　�。ㄒ唬┲黧w變更、解除，應(yīng)征得合同各方同意；

　�。ǘ┯袚�(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征求原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；

　　（三）經(jīng)登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證的合同，變更協(xié)議應(yīng)重新登記、批準(zhǔn)、鑒證、見證、公證；

　�。ㄋ模┖贤杏営斜Ｃ軛l款或附有保密協(xié)議的，合同解除后，其效力并不受影響；合同變更時，如果涉及到雙方當(dāng)事人的變更或合同內(nèi)容的變更，應(yīng)變更保密條款或保密協(xié)議；

　�。ㄎ澹┞�(lián)營、承包經(jīng)營、涉外等合同的變更或解除，法律有特別規(guī)定的，應(yīng)依特別規(guī)定辦理。

　　第六十三條變更、解除合同的協(xié)議在達成之前，根據(jù)實際情況，應(yīng)采取繼續(xù)履行、補救或中止履行等措施。

　　第八章合同糾紛的處理

　　第六十四條合同在履行過程中發(fā)生糾紛的，或已經(jīng)進入到仲裁/訴訟階段的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法處理。

　　第六十五條處理合同糾紛、仲裁、訴訟的原則：

　　（一）維護公司合法權(quán)益的原則。

　�。ǘ┘皶r處理的原則；

　�。ㄈ╇p方協(xié)商解決的原則；

　　第六十六條糾紛/仲裁/訴訟發(fā)生后，承辦人應(yīng)及時向所在部門、法務(wù)人員遞交合同糾紛說明，同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)（原件）；

　�。ㄒ唬┖贤募òㄗ兏�、解除合同的協(xié)議、工作聯(lián)絡(luò)單、傳真、信函、圖表、視聽資料、廣告、授權(quán)委托書，介紹信及其他有關(guān)資料等）；

　�。ǘ┧拓�、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)票證票據(jù)；

　�。ㄈ┴浛畹某懈丁⑼惺諔{證、信用證、完稅憑證、有關(guān)資金管理賬目；

　　（四）作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品及鑒定報告、檢測結(jié)果等；

　�。ㄎ澹┳C人證言；

　�。┢渌C據(jù)材料。

　　第六十七條法務(wù)人員根據(jù)情況，在3－5個工作日內(nèi)提出處理意見，最終提交公司董事長審批。

　　第六十八條合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致處理意見的，應(yīng)訂立書面協(xié)議，由雙方代表簽字并蓋章。

　　第六十九條對經(jīng)協(xié)商無法解決的糾紛，經(jīng)董事長同意，屬于集團/公司作為申請人或原告的，可由法務(wù)人員或外聘律師（律師事務(wù)所）向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院起訴；屬于集團/公司作為被申請人或被告的，可由法務(wù)人員或外聘律師（律師事務(wù)所）代理參與仲裁或訴訟。如決定由外聘律師（律師事務(wù)所）負責(zé)處理糾紛的，集團/公司法務(wù)人員無需再參與，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門自行與外聘律師聯(lián)系、溝通、轉(zhuǎn)遞材料等。

　　第七十條糾紛處理完畢后，由法務(wù)人員負責(zé)的糾紛由法務(wù)人員向集團/公司負責(zé)人報告、由外聘律師（律師事務(wù)所）負責(zé)的糾紛由外聘律師向向集團/公司負責(zé)人報告；重大合同的糾紛處理，應(yīng)隨時向向集團/公司負責(zé)人報告進展情況。

　　第七十一條處理合同糾紛、仲裁、訴訟，應(yīng)特別注意下列問題：

　�。ㄒ唬┳C據(jù)可能丟失或以后難以取得的情況下，及時向法院申請采取證據(jù)保全措施；

　　（二）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人或利害關(guān)系人有可能隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)將使我方權(quán)利難以實現(xiàn)時，及時向法院申請采取財產(chǎn)保全措施；

　　（三）做好每起合同糾紛、仲裁、訴訟案件的實況記錄，存檔備查；

　�。ㄋ模┓矊傥曳截�(zé)任的合同糾紛、仲裁、訴訟，應(yīng)逐筆查明原因，分清責(zé)任，要求責(zé)任人員承擔(dān)責(zé)任，并責(zé)令其提出補救措施。

　　第七十二條雙方已簽署的解決合同糾紛協(xié)議書、仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁裁決書及法院的調(diào)解書、判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，交法務(wù)人員、業(yè)務(wù)部門收執(zhí)，督促該文書的履行。

　　第七十三條對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿后沒有履行上述文書規(guī)定義務(wù)的，業(yè) 務(wù)部門合同承辦人應(yīng)及時通知法務(wù)人員或外聘律師。

　　第七十四條對方當(dāng)事人逾期不履行已發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或法院判決書的，經(jīng)董事長同意后，可由法務(wù)人員或外聘律師代表集團/公司依法向人民法院申請強制執(zhí)行。

　　第九章合同歸檔制度

　　第七十五條合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)按規(guī)定對其經(jīng)辦的合同進行收集、整理、建檔。

　　第七十六條合同履行過程中形成的各種單據(jù)、憑證和其他相關(guān)材料都須附于合同檔案內(nèi)。

　　第七十七條合同檔案須按公司保密制度有關(guān)規(guī)定確定合同的密級并采取保密措施，密級標(biāo)注于合同正本的封面。

　　第七十八條業(yè)務(wù)部門合同承辦人應(yīng)在合同文件形成后3日內(nèi)，根據(jù)合同的性質(zhì)將合同檔案移交集團/公司檔案管理部門及財務(wù)管理部門集中保管，不得據(jù)為己有。

　　第七十九條重大合同應(yīng)將副本提交法務(wù)人員備案。

　　第八十條公司檔案管理部門按照集團/公司檔案管理有關(guān)規(guī)定管理合同的外借。

　　第十章附則

　　第八十一條本辦法由集團法務(wù)部負責(zé)解釋和修訂。

　　第八十二條本辦法自發(fā)布之日起實施。

　　遠洋地產(chǎn)控股集團有限公司

　　二零一六年六月十六日

業(yè)務(wù)管理制度2

　　一、交通費用

　　1、公司全部員工出差，未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內(nèi)汽車票按實際報銷，有特別事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明狀況或有實際事例，否則不予報銷。

　　2、特別事由出差可視狀況打算，批準(zhǔn)后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

　　二、吃飯、住宿標(biāo)準(zhǔn)

　　1、銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。

　　2、特別事由出差按實際票據(jù)報銷。

　　三、臨時短途出差

　　當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù)，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司四周含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的'15元/天。

　　四、電話費

　　1、業(yè)務(wù)員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結(jié)算到各人費用中。

　　2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特別狀況按實際費用經(jīng)批準(zhǔn)后報銷。

業(yè)務(wù)管理制度3

　　業(yè)務(wù)員管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在規(guī)范銷售團隊的行為，提高業(yè)務(wù)效率，確保公司的業(yè)務(wù)目標(biāo)得以實現(xiàn)。它通過明確職責(zé)、設(shè)定流程、制定激勵機制，幫助管理者有效地監(jiān)督、指導(dǎo)和激勵業(yè)務(wù)員，從而提升整體業(yè)績。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 職責(zé)定義：明確業(yè)務(wù)員的日常職責(zé)，如客戶開發(fā)、維護、訂單處理、回款管理等。

　　2. 行為準(zhǔn)則：規(guī)定業(yè)務(wù)員的職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)，包括誠信、專業(yè)、服務(wù)態(tài)度等。

　　3. 銷售流程：設(shè)定從商機識別到交易完成的標(biāo)準(zhǔn)化流程，確保業(yè)務(wù)操作的`規(guī)范性。

　　4. 績效考核：設(shè)定業(yè)績指標(biāo)和評估標(biāo)準(zhǔn)，作為激勵和懲罰的依據(jù)。

　　5. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的業(yè)務(wù)知識和技能培訓(xùn)，支持業(yè)務(wù)員的職業(yè)發(fā)展。

　　6. 溝通機制：建立有效的溝通渠道，確保信息及時傳遞和反饋。

　　7. 獎懲制度：設(shè)立獎勵和懲罰措施，激發(fā)業(yè)務(wù)員的積極性和創(chuàng)新性。

業(yè)務(wù)管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為切實加強農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)預(yù)算管理，保證農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革工作的順利進行，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《國務(wù)院關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》(國發(fā)〔20*〕43號)，制定本辦法。

　　第二條本辦法適用于我省各級人民政府舉辦的農(nóng)村義務(wù)教育階段初中和中心小學(xué)(以下簡稱農(nóng)村中小學(xué))，村小(含教學(xué)點)納入所隸屬的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心小學(xué)統(tǒng)一管理。

　　第三條農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)預(yù)算資金由中、省、市、縣財政分級負擔(dān)，包括人員經(jīng)費、對個人和家庭補助經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等。

　　第四條農(nóng)村中小學(xué)預(yù)算管理遵循以下原則：

　　(一)部門預(yù)算原則。按照部門預(yù)算編制辦法，實行一個學(xué)校一本預(yù)算。縣級教育行政部門為一級預(yù)算單位，初中和中心小學(xué)為二級預(yù)算單位，村小為基層預(yù)算單位。

　　(二)綜合預(yù)算原則。農(nóng)村中小學(xué)預(yù)算包括學(xué)校全部收入和支出，都要納入財政預(yù)算管理，實現(xiàn)收支平衡，統(tǒng)籌安排。

　　(三)突出重點原則。依據(jù)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的總體要求，按照保運轉(zhuǎn)、保基本支出、保重點的順序安排預(yù)算，做到公開、公正、透明。

　　(四)專戶管理原則。農(nóng)村中小學(xué)預(yù)算資金實行專戶管理，專戶核撥，�？顚Ｓ�。

　　(五)績效考評原則。農(nóng)村中小學(xué)預(yù)算實行績效考評制度，追蹤問效。

　　第二章預(yù)算編制

　　第五條農(nóng)村中小學(xué)預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算構(gòu)成。

　　第六條收入預(yù)算包括財政補助收入、事業(yè)收入、勤工儉學(xué)收入和其他收入等。支出預(yù)算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、公用支出和項目支出等。

　　第七條收入預(yù)算編報，充分考慮需要和可能，根據(jù)年度業(yè)務(wù)開展計劃和支出需求情況綜合確定。收入來源要可靠、穩(wěn)定，實事求是，不重報、不漏報、不虛報。

　　財政補助收入指農(nóng)村中小學(xué)校從財政渠道取得的各項事業(yè)經(jīng)費，包括人員經(jīng)費，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算的對家庭和個人的補助，以及按規(guī)定比例由財政負擔(dān)的公用經(jīng)費和校舍維修改造資金等。

　　事業(yè)收入指農(nóng)村中小學(xué)校開展教學(xué)及其輔助活動依法取得的收入。

　　勤工儉學(xué)收入包括農(nóng)村中小學(xué)校辦產(chǎn)業(yè)和勤工儉學(xué)項目收入。

　　其他收入指除以上各項收入以外的收入，包括捐贈收入、銀行利息收入等。

　　第八條支出預(yù)算編報。人員支出、對個人和家庭補助支出按照政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和享受人員范圍據(jù)實編報到每一個人。

　　人員支出包括個人基本工資、津貼、獎金、社會保障繳費等支出;對個人和家庭補助支出包括離退休費、醫(yī)療費、住房補貼、撫恤和生活補助、助學(xué)金等支出。

　　公用支出按照政策規(guī)定的農(nóng)村義務(wù)教育階段相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計算編報。公用支出包括日常公用支出和專項公用支出。其中日常公用支出包括教學(xué)業(yè)務(wù)與管理費、辦公費、印刷費、培訓(xùn)費、實驗實習(xí)費、文體活動費、水電費、取暖費、交通差旅費、郵電費、會議費、勞務(wù)費、零星維修費、專用材料費等;專項公用支出包括辦公設(shè)備、專用設(shè)備、交通工具、圖書資料、教學(xué)軟件(課件)購置等費用。

　　項目支出按照實際需求編報。項目支出包括校舍購建費、校舍維修改造經(jīng)費以及其他改善辦學(xué)條件等費用。

　　免教科書經(jīng)費由省教育廳編報。

　　第九條農(nóng)村中小學(xué)校預(yù)算按照"兩上兩下"程序編制，從每年*月份開始編制下年度預(yù)算。

　　一上：農(nóng)村中小學(xué)編報預(yù)算建議數(shù)。根據(jù)縣級財政、教育部門關(guān)于編制年度預(yù)算的統(tǒng)一部署，根據(jù)學(xué)�；厩闆r和事業(yè)發(fā)展需求，農(nóng)村中小學(xué)編制年度預(yù)算建議草案，上報縣級教育行政部門，由縣級教育行政部門審核匯總后，報送縣級財政部門。

　　一下：縣級財政部門下達預(yù)算控制數(shù)。縣級財政部門根據(jù)部門上報的預(yù)算建議數(shù)，將本級承擔(dān)的農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費和上級下達的預(yù)算指標(biāo)一同納入農(nóng)村中小學(xué)預(yù)算，并結(jié)合分項定額標(biāo)準(zhǔn)等因素，統(tǒng)籌安排農(nóng)村中小學(xué)義務(wù)教育經(jīng)費，確定下達各中小學(xué)預(yù)算控制數(shù)。

　　二上：農(nóng)村中小學(xué)上報預(yù)算草案。農(nóng)村中小學(xué)根據(jù)財政部門下達的.預(yù)算控制數(shù)和細目定額規(guī)定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制年度預(yù)算草案，逐級審核匯總后報送縣級財政部門。

　　二下：縣級財政部門批復(fù)預(yù)算�？h級財政部門將同級人大審議批準(zhǔn)的預(yù)算草案批復(fù)縣級教育行政部門�？h級教育行政部門按財政部門預(yù)算批復(fù)，下達各中小學(xué)預(yù)算。

　　第十條縣級財政部門下達、批復(fù)縣級教育行政部門預(yù)算時，應(yīng)分列二級和基層預(yù)算單位預(yù)算。

　　第十一條縣級教育行政部門會同財政部門確定校均、班均、師均和生均等實物配備標(biāo)準(zhǔn)，確定農(nóng)村中小學(xué)基本支出細目定額標(biāo)準(zhǔn)，并與縣級財政部門下達的預(yù)算控制數(shù)一同下達各農(nóng)村中小學(xué)。

　　第十二條農(nóng)村中小學(xué)在編制預(yù)算時，按照縣級財政、教育行政部門要求，將學(xué)校通用的耗材和儀器設(shè)備等符合政府采購管理規(guī)定的商品和勞務(wù)(具體種類由縣級財政、教育行政部門確定)，編入政府采購預(yù)算。

　　第三章預(yù)算執(zhí)行

　　第十三條預(yù)算撥款。人員支出、對個人和家庭補助支出由縣級財政按照預(yù)算進度直接撥付中小學(xué)，其中工資部分仍按原支付渠道發(fā)放到教師個人。公用支出和項目支出由學(xué)校提出用款計劃，經(jīng)縣級教育部門審核后，向縣級財政提出申請，由縣級財政直接核撥農(nóng)村中小學(xué)。對基礎(chǔ)資料翔實、管理規(guī)范和地處偏遠的農(nóng)村中小學(xué)日常公用經(jīng)費，也可由縣級教育部門直接向縣級財政申請用款計劃，經(jīng)縣級財政審核后直接核撥農(nóng)村中小學(xué);專項公用支出和項目支出中符合政府采購的，按照政府采購有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第十四條農(nóng)村中小學(xué)預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，嚴(yán)格執(zhí)行。在預(yù)算未確定前，縣級財政部門根據(jù)上年農(nóng)村中小學(xué)月均實際支出情況，按月預(yù)撥公用經(jīng)費，保證農(nóng)村中小學(xué)正常運轉(zhuǎn)。

　　第十五條縣級財政部門對農(nóng)村中小學(xué)撥款要確保及時、足額、準(zhǔn)確，不得截留、滯留和挪用學(xué)校預(yù)算經(jīng)費。

　　第十六條農(nóng)村中小學(xué)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的支出預(yù)算項目和科目執(zhí)行，不得隨意變更或調(diào)整。確需調(diào)整的，經(jīng)財政部門審核后，按規(guī)定程序?qū)嵤?/p>

　　第十七條學(xué)校預(yù)算執(zhí)行中新增事項，除國家統(tǒng)一調(diào)資和突發(fā)性事件可申請預(yù)算追加外，其余一律在編制下年度預(yù)算時統(tǒng)籌考慮。

　　第十八條學(xué)校預(yù)算執(zhí)行中項目資金有結(jié)余的，經(jīng)財政部門同意后可留歸學(xué)校統(tǒng)籌使用;未完成項目的年度結(jié)余資金，可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度繼續(xù)使用。

　　第四章決算編制

　　第十九條預(yù)算年度終了，由學(xué)校按要求及時編制決算，經(jīng)教育部門審核匯總形成部門決算草案報同級財政部門。

　　第二十條決算要求數(shù)字真實，內(nèi)容全面、準(zhǔn)確，編報及時，不得估列代編，不得漏報、瞞報，虛列支出。

　　第二十一條決算包括決算報表和決算說明。決算表式由財政部門統(tǒng)一印發(fā)。

　　第五章績效考評

　　第二十二條學(xué)校預(yù)算實行績效考評制度�？冃Э荚u的主要內(nèi)容包括對支出項目實施內(nèi)容、資金管理效率、公共或社會效益等方面進行全面、綜合考評。

　　第二十三條績效考評實行"統(tǒng)一組織、分級實施"的管理方式，財政部門統(tǒng)一組織管理，教育部門和學(xué)校分級實施。評價方法、評價指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)值、評價工作程序由財政部門會同教育部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)研究制定�？冃Э荚u結(jié)果，作為以后年度義務(wù)教育財政資金分配的主要依據(jù)。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第二十四條建立內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督檢查相結(jié)合的農(nóng)村中小學(xué)校經(jīng)費管理使用監(jiān)督制約機制。

　　學(xué)校要建立健全財務(wù)內(nèi)控制度，完善內(nèi)部財務(wù)管理約束機制，加強資金管理，自覺維護國家財經(jīng)紀(jì)律，及時向教育部門匯報預(yù)算執(zhí)行情況，接受財政、審計等部門的檢查監(jiān)督。

　　第二十五條建立健全農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費管理責(zé)任追究制度。對各級分擔(dān)資金不到位，套取上級財政資金的，截留、挪用、擅自改變資金用途的，依據(jù)《財政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國審計法》等有關(guān)法律法規(guī)進行處罰。對工作失職造成失誤并導(dǎo)致資金損失浪費的責(zé)任人或在資金使用管理中玩忽職守導(dǎo)致資金損失的責(zé)任人移交監(jiān)察部門查處;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。

業(yè)務(wù)管理制度5

　　為了規(guī)范財務(wù)管理，使經(jīng)營業(yè)務(wù)費的支出真正達到為生產(chǎn)、經(jīng)營服務(wù)的目的;根據(jù)'小額、合理、必須、節(jié)約'的原則，結(jié)合本公司的實際，特制訂本規(guī)定。

　　第一條經(jīng)營業(yè)務(wù)費的開支范圍：經(jīng)營業(yè)務(wù)費的開支范圍包括兩部分，一部分為招待費，另一部分為業(yè)務(wù)費用。本公司僅指招待費用，招待費用是指公司為生產(chǎn)經(jīng)營的'合理需要而支付的用餐費用和用餐費用以外的其它應(yīng)酬費用，其它應(yīng)酬費用主要包括：禮品費用、陪客娛樂、旅游等費用。

　　第二條業(yè)務(wù)招待費按年度預(yù)算確定，日常由總經(jīng)理控制。

　　第三條經(jīng)營業(yè)務(wù)費的列支內(nèi)容：公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)費不得以'活動費'、'會務(wù)費'、'禮品'、'培訓(xùn)費'等方式開具發(fā)票，而因按消費的類別予以明細反映，如：用餐費、場地費、資料費、授課費、門票等。禮品的領(lǐng)用必須寫明物品名稱，附上清單，以利于經(jīng)營業(yè)務(wù)費的歸集和分類核算。

　　第四條經(jīng)營業(yè)務(wù)費的核算辦法：根據(jù)本公司的實際情況，發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)費直接計入管理費用科目中的交際應(yīng)酬費項目中，但必須登記備查帳，明確交際應(yīng)酬費的基本內(nèi)容。

　　第五條經(jīng)營業(yè)務(wù)費報銷和控制辦法：公司發(fā)生的招待費用必須經(jīng)經(jīng)辦人、證明人簽字，報綜合部經(jīng)理、財務(wù)部負責(zé)人和總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)者批準(zhǔn)后方可報銷，一次性支出超過1000元的，出差在外需一次性支出在20xx元以上的需在發(fā)生前向總經(jīng)理提出申請，報銷時應(yīng)附上申請批準(zhǔn)依據(jù)，支出的報銷，均以簽字有效。超過標(biāo)準(zhǔn)額度的支出須由公司董事長批準(zhǔn)。

　　第六條附則：

　　1、本制度的解釋權(quán)屬公司財務(wù)部。

　　2、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，原制度有抵觸的同時廢止。

業(yè)務(wù)管理制度6

　　業(yè)務(wù)流程管理制度是對企業(yè)內(nèi)部運營流程進行規(guī)范和優(yōu)化的重要工具，旨在提高工作效率，確保業(yè)務(wù)流程的順暢運行。它涵蓋了從項目啟動到完成的各個階段，包括但不限于以下幾個方面：

　　1. 業(yè)務(wù)流程定義：明確每個業(yè)務(wù)活動的`步驟、責(zé)任部門和個人，以及所需資源。

　　2. 流程審批機制：設(shè)定流程中的審批權(quán)限和流程，確保決策的合理性和合規(guī)性。

　　3. 溝通協(xié)調(diào)機制：規(guī)定跨部門協(xié)作的方式和溝通渠道，促進信息的有效傳遞。

　　4. 監(jiān)控與評估：建立流程執(zhí)行的監(jiān)控體系，定期評估流程效率并進行改進。

　　5. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：為員工提供流程培訓(xùn)，確保他們理解和遵守流程規(guī)定。

　　6. 應(yīng)急處理：制定應(yīng)對流程中斷或異常情況的預(yù)案，保證業(yè)務(wù)連續(xù)性。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 流程設(shè)計：根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)計合理的業(yè)務(wù)流程，確保流程的高效性和適應(yīng)性。

　　2. 規(guī)范化文檔：制定詳細的流程文檔，明確每一步的操作指南和預(yù)期結(jié)果。

　　3. 系統(tǒng)支持：利用信息技術(shù)，如erp系統(tǒng)，實現(xiàn)流程自動化，減少人為錯誤。

　　4. 制度執(zhí)行：確保制度的落地實施，通過監(jiān)督和考核，保證流程的執(zhí)行質(zhì)量。

　　5. 持續(xù)改進：通過收集反饋，定期審查和調(diào)整流程，以適應(yīng)業(yè)務(wù)環(huán)境的變化。

業(yè)務(wù)管理制度7

　　為了提高公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。

　　第一章管理制度

　　一、考勤制度

　　1、工作時間9：0018：00

　　2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工，除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

　　3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。

　　二、請假制度

　　1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，最后將請假條交由財務(wù)保管。

　　2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。

　　三、輪休

　　1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。

　　2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

　　3、值班情況

　　4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

　　四、日常管理制度

　　1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

　　2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；

　　2、客戶接待過程中，嚴(yán)格按照接待流程進行介紹，務(wù)必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；

　　3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

　　4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；

　　5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；

　　6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

　　7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

　　第二章銷售部工作流程

　　一、銷售部人員及崗位職責(zé)：

　　負責(zé)人：

　　1、渠道銷售部的管理；

　　2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標(biāo)市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。

　　3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；

　　4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊伍；

　　5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實施；

　　6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；

　　7、年度費用預(yù)算控制及執(zhí)行。

　　銷售主管：

　　1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；

　　2、店面零售管理；

　　3、售后處理；

　　4、協(xié)助許總完成各項工作；

　　5、處理突發(fā)事件。

　　助理：

　　1、協(xié)助主管完成工作；

　　2、負責(zé)店面零售接待；

　　3、接收每天退回快遞，登記核對；

　　4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；

　　5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務(wù)；

　　淘寶售前客服：

　　1、負責(zé)網(wǎng)店接待；

　　2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品；

　　3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；

　　4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊，避免時間。

　　售后服務(wù)：

　　二、接待

　　(一)顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

　　1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

　　2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

　　3、向顧客介紹產(chǎn)品；

　　4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時：“您的擔(dān)心我們很理解，是這樣”；

　　5、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下，您稍等”；

　　6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；

　　7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務(wù)；

　　8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。

　�。ǘ╊櫩碗娫捵稍�

　　1、使用電話不得使用免提；

　　2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

　　3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟貿(mào)易有限公司。”結(jié)束時要說如“祝您快樂”的話語，尤其是節(jié)假日的`時候要向顧客送上節(jié)日祝福；

　　4、如果顧客來電是預(yù)約安裝的，要在我們的‘預(yù)約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預(yù)約時間排隊；

　　5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉(zhuǎn)接給主管，由主管來解答；

　　6、切記接聽電話要做好記錄。

　　三、網(wǎng)店銷售

　�。ㄒ唬�、售前

　　1、通過聊天軟件,解答顧客提問，要用禮貌用語，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不可以”；

　　2、處理客戶要求，引導(dǎo)顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；

　　3、如客戶問到發(fā)票能否和貨物一起郵寄過去，回答客戶“我們是這樣的，如果您要開具發(fā)票，我們會在您收到貨物并點擊確認(rèn)收貨后，確認(rèn)機器沒有問題，在每個月月底統(tǒng)一寄出！”如果客戶一定要求一起寄過去“您稍等，我問下財務(wù)人員”；

　　4、如值班人員在值班期間接到售后問題，一律告知顧客“親，實在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請您明天在上班時間聯(lián)系我們的售后）；

　　5、關(guān)于發(fā)貨時間：快遞公司每日下午17：00定點取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當(dāng)日可安排發(fā)貨，17：00之后的訂單順延至次日發(fā)貨！如因聚劃算或淘寶型活動引起銷量暴漲，發(fā)貨會稍有延時；

　　6、快遞說明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐,可以根據(jù)情況進行選擇。包郵產(chǎn)品的只包中通和圓通快遞,發(fā)順豐需加10元，不包郵產(chǎn)品請以頁面郵費為準(zhǔn)；

　　7、快遞查詢：我們是集中發(fā)貨，在客戶付款后的次日晚上可以查看發(fā)貨狀態(tài)，若未發(fā)貨，請客戶不要著急，我們會在客戶付款后的1-3個工作日內(nèi)為盡快發(fā)出。如遇臨時斷貨情況，可能會延遲發(fā)貨，我們會安排客服人員及時通知；

　　8、區(qū)域不到：本店包郵產(chǎn)品默認(rèn)圓通,如圓通不到,將自動轉(zhuǎn)發(fā)中通或者EMS.

　　9、本店物流無法到達區(qū)域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。

　　10、關(guān)于贈品問題：嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。

　　11、關(guān)于團購：如果有客戶要求團購，在價格方面如果不清楚可以及時向主管詢問，避免跑單現(xiàn)象發(fā)生；

　　12、關(guān)于零售價格：嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的單品零售價，不能超過規(guī)定的單品最低價。如有疑問，聯(lián)系客戶主管；

　　13、向顧客確認(rèn)訂單信息；

　　14、處理訂貨信息；

　�。ǘ�、售中

　　1、每天打印兩次發(fā)貨單和快遞單，早上上班10點前打印前一天下午5點至第二天早上的，下午4：30開始打印當(dāng)天的發(fā)貨單和快遞單，由助理負責(zé)，并核對（核對時特別注意有沒有客戶申請退款，如果存在退款情況，及時跟客戶主管聯(lián)系處理，避免重復(fù)發(fā)貨），最后單子交由小胖配貨發(fā)貨；

　　2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產(chǎn)品進行包裝；

　　3、清點庫存；

　　4、當(dāng)天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進行整理，規(guī)整。

　�。ㄈ�、售后

　　一般售后問題

　　1、主管在接到顧客售后服務(wù)申請時，為顧客對出現(xiàn)的問題進行解答，避免沒必要的退貨，如需顧客一定要求退貨，詢問顧客機器的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶的旺旺號、申請售后的時間，以及機器的問題或退貨的原因；

　　2、主管把服務(wù)狀況，處理結(jié)果記錄好；

　　退貨（換貨）流程

　　1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認(rèn)；

　　2、記錄退貨信息；

　　3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進行核對，確保貨物配件齊全無損壞，然后交由小胖簽字對貨物進行處理，并登記處理結(jié)果。如需退款，申報財務(wù)給予退款；

　　4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。

　　關(guān)于退換貨情況：

　　1、如果了解后確定是質(zhì)量問題，同意給顧客退貨；

　　2、如果仕客不滿意，我們首先要知道是什么原因使顧客不滿意，能彌補的就彌補，顧客實在接受不了的，就給予退貨，吸取教訓(xùn)；

　　3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，可以說“我們按時發(fā)貨了，可能是快遞公司臨時出了小狀況，所以可能導(dǎo)致時間上耽擱了，希望親理解。”如果是我們錯發(fā)了快遞公司，申請財務(wù)退給顧客郵費差價；

　　4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質(zhì)�？ḿ捌渫暾闹鳈C的完整寄回；

　　5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開機，記錄儀屬于特殊商品，開機將無法支持七天無理由退換貨；

　　6、如商品無質(zhì)量問題，由于顧客的主觀原因需要退款，需要承擔(dān)商品的來回運費(包括包郵商品)；

　　7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內(nèi),我們有權(quán)力拒絕退換!

　　關(guān)于退差價要求

　　1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈棄替差價，或下次購物給予優(yōu)惠；

　　2、如拍下未發(fā)貨,拍下商品降價,客戶要求退差價，按調(diào)整完之后的價格退給客戶差價；

　　3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價,差價將不能退還!

　　3、裝飾公司流程管理制度

　　為保障住宅區(qū)房屋的結(jié)構(gòu)安全和外觀統(tǒng)一，根據(jù)建設(shè)部令（第110號）《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)對本住宅區(qū)房屋裝修的有關(guān)事宜規(guī)定如下：

　　一、裝修申報程序：

　　1、住戶裝修住宅，必須提前７天向物業(yè)公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級、法人代表的有效證件、施工負責(zé)人的有效證件（復(fù)印件）等，送物業(yè)公司審批。

　　2、審批通過后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務(wù)協(xié)議》。

　　3、按照《星河名居房屋裝修預(yù)交押金和收取綜合服務(wù)費的標(biāo)準(zhǔn)》收取押金。

　　4、工程完工后，經(jīng)物業(yè)公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)上述問題，由裝修戶負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　5、工程驗收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務(wù)費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。

　　6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續(xù)。

　　二、裝修范圍：

　　1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；

　　2、屋面面積只許鑿毛，地面裝修材料不準(zhǔn)用超重材料，地面裝修材料厚度不得超過50毫米；

　　3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；

　　4、不得擅自改變原有外門窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾；

　　5、空調(diào)室外分體機必須按物業(yè)管理公司指定的位置安裝，打洞時必須由專業(yè)人員進行操作，以防外墻破損，并保證空調(diào)架必須按規(guī)定進行粉刷；

　　6、不隨意改動有線光纖線路、網(wǎng)絡(luò)線路，( )并留好檢測口；

　　7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業(yè)所申請，由煤氣公司負責(zé)改動；

　　三、裝修施工管理：

　　1、裝修時間必須在上午8：0012：00、下午14：0018：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經(jīng)過向物業(yè)公司申請批準(zhǔn)后方可按規(guī)定延長。

　　2、裝修垃圾應(yīng)該及時的清運，按物業(yè)公司指定的位置和時間進行堆放、清運。

　　3、如額外使用公用設(shè)施，如：供電增容等，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費用。

　　4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定備案登記，辦理出入證。

　　5、非房屋所有權(quán)人進行裝修應(yīng)出據(jù)房屋所有權(quán)人的同意書、托書或相關(guān)書面證明；

　　四、違章裝修處罰：

　　1、責(zé)令停工。

　　2、責(zé)令恢復(fù)原狀。

　　3、扣留或沒收工具。

　　4、停水、停電。

　　5、賠償經(jīng)濟損失。

　　6、視情節(jié)扣除管理押金。

　　7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定進行罰款。

　　以上幾種處罰可同時進行。

　　五、未盡事宜皆以國家相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準(zhǔn)。

業(yè)務(wù)管理制度8

　　外貿(mào)業(yè)務(wù)管理制度旨在規(guī)范公司對外貿(mào)易活動，確保業(yè)務(wù)流程的高效、合規(guī)與可持續(xù)發(fā)展。它涵蓋了客戶管理、訂單處理、合同簽訂、貨物流通、風(fēng)險控制、售后服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，以提升公司的.競爭力和市場信譽。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 客戶關(guān)系管理：明確開發(fā)新客戶和維護老客戶的標(biāo)準(zhǔn)流程，包括客戶信息收集、需求分析、報價策略等。

　　2. 訂單處理：規(guī)定從接單到出貨的完整流程，包括訂單確認(rèn)、生產(chǎn)安排、質(zhì)量控制、包裝與運輸?shù)取?/p>

　　3. 合同管理：制定合同簽訂、履行及糾紛處理的規(guī)范，確保合同的法律效力和執(zhí)行。

　　4. 貨物物流：設(shè)定貨物運輸、保險、報關(guān)等操作規(guī)程，保障貨物安全及時到達。

　　5. 風(fēng)險防控：設(shè)立風(fēng)險評估機制，識別并預(yù)防交易風(fēng)險，如信用風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。

　　6. 售后服務(wù)：規(guī)定售后服務(wù)政策，包括退換貨、維修、投訴處理等，以增強客戶滿意度。

業(yè)務(wù)管理制度9

　　1.員工如需出差洽談客戶的，先填寫出差登記表，經(jīng)部門經(jīng)理或主管批準(zhǔn)，方可外出。

　　2.員工出差如需欲借差旅費的，到財務(wù)處填寫欲借差旅費單，經(jīng)財務(wù)部和總經(jīng)理審核同意并簽字后方可領(lǐng)取欲借差旅費。欲借差旅費最多不可超過500元。

　　3.交通費：簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的60%（且不超過此次成交額的2%，超過的部分由員工自行負責(zé)）。沒簽單，公司報銷出差過程中交通總費用的30%。

　　4.住宿費：出差車程時間在3小時以內(nèi)，當(dāng)天可以往返的，公司不予住宿補助。如果有特殊情況的，必須和部門經(jīng)理說清楚，申請住宿，經(jīng)許可后方可住宿。簽單，公司報銷15元住宿費，不簽單，公司不予報銷。車程時間在3小時以上，當(dāng)天不能往返的.，簽單，公司報銷每人每天30元住宿費用，不簽單，公司不予報銷。

　　5.單筆訂單金額超過10000元，需請客戶吃飯的，如與客戶成交，公司報銷成交額的2%，不成交，不報銷。

　　6.出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次，兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，給予報銷。

　　7.每次拜訪客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。

　　8.盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員，如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產(chǎn)生的任何費用公司均不予報銷。

　　9.出差人員出差回來后，必須在一周內(nèi)，拿著有關(guān)報銷票據(jù)到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

業(yè)務(wù)管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范評估機構(gòu)的業(yè)務(wù)質(zhì)量控制，明確評估機構(gòu)及其人員的質(zhì)量控制責(zé)任，維護社會公共利益和資產(chǎn)評估各方當(dāng)事人合法權(quán)益，制定本指南。

　　第二條質(zhì)量控制體系包括評估機構(gòu)為實現(xiàn)質(zhì)量控制目標(biāo)而制定的質(zhì)量控制政策，以及為執(zhí)行政策和監(jiān)控政策的遵守情況而設(shè)計的必要程序。

　　第三條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對以下要素制定相應(yīng)的控制政策和程序：

　�。ㄒ唬┵|(zhì)量控制責(zé)任；

　�。ǘ┞殬I(yè)道德；

　�。ㄈ┤肆︐Y源；

　�。ㄋ模┰u估業(yè)務(wù)承接；

　　（五）評估業(yè)務(wù)計劃；

　�。┰u估業(yè)務(wù)實施和報告；

　�。ㄆ撸┍O(jiān)控和改進；

　�。ò耍┪募陀涗�。

　　第四條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將質(zhì)量控制政策和程序形成書面文件，傳達到全體人員，并采用規(guī)范化的表格、工作底稿等方式適當(dāng)記錄這些政策和程序的執(zhí)行情況，以保證這些政策和程序得到貫徹和執(zhí)行。

　　第二章質(zhì)量控制責(zé)任

　　第五條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理界定和細分處于質(zhì)量控制體系中的控制主體所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的質(zhì)量控制責(zé)任，并建立責(zé)任追究機制�？刂浦黧w通常包括：

　�。ㄒ唬┳罡吖芾韺�；

　�。ǘ┦紫u估師；

　�。ㄈ╉椖控撠�(zé)人；

　�。ㄋ模╉椖績�(nèi)核人員；

　�。ㄎ澹╉椖繄F隊一般成員；

　　（六）評估機構(gòu)其他人員。

　　第六條最高管理層一般由評估機構(gòu)的董事會成員或者執(zhí)行董事構(gòu)成。

　　最高管理層應(yīng)當(dāng)確保管理層成員職責(zé)清晰、分工明確。最高管理層對業(yè)務(wù)質(zhì)量控制承擔(dān)最終責(zé)任。

　　第七條最高管理層應(yīng)當(dāng)在股東會（合伙人會議）授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，并承擔(dān)以下職責(zé)：

　�。ㄒ唬淞①|(zhì)量至上的管理意識，并通過清晰、一致及經(jīng)常的行動示范和信息傳達，讓全體人員充分認(rèn)識到質(zhì)量控制的重要性，確保全員參與，以達到質(zhì)量控制目標(biāo)；

　�。ǘ┲贫ㄔu估機構(gòu)的服務(wù)宗旨，確保全體人員理解服務(wù)宗旨的內(nèi)涵，并評審其持續(xù)適宜性；

　　（三）在相關(guān)職能部門和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)當(dāng)具體、先進、可測量和可實現(xiàn)，并與服務(wù)宗旨保持一致；

　�。ㄋ模┛茖W(xué)策劃組織架構(gòu)和質(zhì)量控制體系，并對其進行定期評審，確保其隨時處于適宜、充分和有效的狀態(tài)；

　　（五）合理授權(quán)分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)權(quán)限，對分支機構(gòu)的業(yè)務(wù)開展實施控制。

　　第八條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對評估業(yè)務(wù)制定項目負責(zé)人制度，并滿足以下要求：

　　（一）項目負責(zé)人應(yīng)當(dāng)是注冊資產(chǎn)評估師；

　�。ǘ⿷�(yīng)當(dāng)對每項業(yè)務(wù)至少委派一名項目負責(zé)人，最高管理層可以根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險類別決定項目負責(zé)人是否為股東（合伙人）；

　�。ㄈ╉椖控撠�(zé)人應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)必要的素質(zhì)、專業(yè)勝任能力、權(quán)限和時間。

　　第九條項目負責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)以下職責(zé)：

　�。ㄒ唬┚唧w評估業(yè)務(wù)的計劃和實施；

　　（二）組織出具恰當(dāng)?shù)膱蟾�，并在評估報告上簽字；

　�。ㄈ┙M織歸集、整理、歸檔評估業(yè)務(wù)工作底稿；

　�。ㄋ模┫蜃罡吖芾韺犹峁┡c評估業(yè)務(wù)相關(guān)的重要信息，便于最高管理層對這些信息采取適當(dāng)措施；

　�。ㄎ澹┨幚碓u估報告提交后的反饋意見。

　　第十條項目專業(yè)人員應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

　�。ㄒ唬┞男新氊�(zé)需要的技術(shù)資格，包括必要的經(jīng)驗和權(quán)限；

　�。ǘ┚邆鋵徍司唧w業(yè)務(wù)所需要的足夠、適當(dāng)?shù)募夹g(shù)專長、經(jīng)驗和權(quán)限；

　　第十一條項目團隊中除項目負責(zé)人之外的注冊工程師、技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)以下職責(zé)：

　�。ㄒ唬┙邮茼椖控撠�(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)，了解擬執(zhí)行工作的目標(biāo)，理解項目負責(zé)人的工作指令；

　�。ǘ┌凑障嚓P(guān)法律法規(guī)、評估準(zhǔn)則、評估機構(gòu)的質(zhì)量控制政策和程序的要求以及業(yè)務(wù)計劃從事各項具體業(yè)務(wù)工作，形成工作底稿；

　�。ㄈ┘皶r匯報在執(zhí)行業(yè)務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題；

　　第三章職業(yè)道德

　　第十二條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定政策和程序，以合理保證評估機構(gòu)及其人員，遵守資產(chǎn)評估職業(yè)道德準(zhǔn)則。

　　第十三條評估機構(gòu)在制定獨立性政策時，應(yīng)當(dāng)：

　�。ㄒ唬┟鞔_違反獨立性的情形，要求不同層級人員之間就有關(guān)獨立性的信息相互溝通，評價這些信息對保持獨立性的總體影響。

　�。ǘ┮笏袘�(yīng)當(dāng)保持獨立性的人員，在獲知違反獨立性要求的情況后，應(yīng)當(dāng)及時反映，以便評估機構(gòu)采取適當(dāng)行動消除對獨立性的威脅或?qū)⑼{降至可接受的水平。

　　第二十條評估機構(gòu)在制定客觀性政策時，應(yīng)當(dāng)要求執(zhí)業(yè)人員盡量克服個人的主觀性，采取以下措施將其影響程度減少到最低。

　　（一）最大程度地減少或完全消除業(yè)務(wù)與自己的利益關(guān)系；

　�。ǘ┍M量排除外部的各種干擾和各方面的主觀影響。

　　第四章人力資源

　　第十四條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理配臵必需的人力資源，并確保隨著服務(wù)對象、業(yè)務(wù)類型、服務(wù)地域的拓展，對人力資源進行調(diào)整和更新。

　　第十五條評估機構(gòu)在制定人力資源政策和程序時，至少應(yīng)當(dāng)強化對以下方面的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

　　（一）人力資源規(guī)劃；

　�。ǘ⿳徫宦氊�(zé)和任職要求；

　�。ㄈ┱衅概c選拔；

　�。ㄋ模┙逃c培訓(xùn)；

　�。ㄎ澹┛冃Э荚u；

　　（六）薪酬制度。

　　第十六條當(dāng)評估機構(gòu)需要聘請專家以彌補自身人力資源不足或者自身專業(yè)勝任能力不足時，評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定利用專家工作的政策和程序，以確保專家工作結(jié)果的可利用性。

　　第五章評估業(yè)務(wù)計劃

　　第十七條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定評估業(yè)務(wù)計劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序，以確保：

　�。ㄒ唬╉椖繄F隊成員了解工作內(nèi)容、工作目標(biāo)、重點關(guān)注領(lǐng)域；

　　（二）項目負責(zé)人對業(yè)務(wù)的組織和管理；

　　（三）管理層人員對業(yè)務(wù)的監(jiān)控。

　�。ㄋ模┪蟹胶拖嚓P(guān)當(dāng)事方了解業(yè)務(wù)計劃的適當(dāng)內(nèi)容，配合項目團隊工作。

　　第十八條在評估業(yè)務(wù)計劃環(huán)節(jié)，評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對以下事項制定控制政策和程序，通常包括：

　�。ㄒ唬┰u估計劃編制前對業(yè)務(wù)基本事項的明確；

　�。ǘ┰u估計劃編制的參與者；

　�。ㄈ┰u估計劃的內(nèi)容和繁簡程度；

　　（四）評估業(yè)務(wù)時間進度、質(zhì)量和成本之間的制約關(guān)系，評估計劃的可執(zhí)行性；

　�。ㄎ澹┰u估計劃實施過程中的調(diào)整；

　　（六）評估計劃以及計劃調(diào)整的編制、審核、批準(zhǔn)流程；

　�。ㄆ撸┰u估計劃執(zhí)行情況的考核。

　　第十九條評估業(yè)務(wù)計劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序應(yīng)當(dāng)要求項目負責(zé)人在編制評估計劃前要對評估業(yè)務(wù)基本事項做進一步的明確，以確保項目負責(zé)人：

　　（一）對該項業(yè)務(wù)是否繼續(xù)、推遲或終止提出建議；

　�。ǘ榫幹圃u估計劃、開展后續(xù)活動而組織資源；

　�。ㄈ┐_定是否對委托方和相關(guān)當(dāng)事方進行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

　�。ㄋ模┐_定是否對項目團隊成員進行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)；

　�。ㄎ澹┐_定是否開展初步評估活動。

　　第二十條對于復(fù)雜、龐大的評估業(yè)務(wù)，評估業(yè)務(wù)計劃環(huán)節(jié)的控制政策和程序應(yīng)當(dāng)要求項目負責(zé)人編制詳盡的評估計劃，評估計劃應(yīng)當(dāng)盡可能考慮到各種重大的不確定性因素。

　　第六章評估業(yè)務(wù)實施和報告

　　第二十一條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定評估業(yè)務(wù)實施和報告環(huán)節(jié)的控制政策和程序，以合理保證相關(guān)法律法規(guī)、評估準(zhǔn)則得以遵守，滿足出具評估報告的要求。

　　第二十二條在評估業(yè)務(wù)實施和報告環(huán)節(jié)，評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對以下事項制定政策和程序，通常包括：

　�。ㄒ唬╉椖繄F隊組建及工作委派；

　�。ǘ┦占u估資料和評定估算；

　�。ㄈ┚幹圃u估報告；

　�。ㄋ模┮闷渌麑I(yè)報告結(jié)論；

　�。ㄎ澹﹥�(nèi)部審核；

　�。┮呻y問題或者爭議事項的解決；

　�。ㄆ撸﹫蟾婧灠l(fā)及提交。

　　第二十三條評估機構(gòu)在組建項目團隊時，應(yīng)當(dāng)確保項目團隊整體具備適當(dāng)?shù)乃刭|(zhì)、專業(yè)勝任能力以及必要的時間，能夠按照法律法規(guī)、評估準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行業(yè)務(wù)。

　　評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過適當(dāng)?shù)姆绞较蝽椖繄F隊委派任務(wù)并傳達業(yè)務(wù)背景及有關(guān)要求等信息，使項目團隊成員了解擬執(zhí)行業(yè)務(wù)的`基本情況和工作目標(biāo)。

　　第二十四條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)考慮以下因素，制定現(xiàn)場調(diào)查、

　　收集評估收集、評定估算以及編制評估報告的政策和程序：

　　（一）現(xiàn)場調(diào)查實施方案；

　　（二）評估資料獲取的渠道以及其真實性、合法性和完整性；

　�。ㄈ┰u估方法選擇的恰當(dāng)性、評估參數(shù)指標(biāo)選取的合理性；

　�。ㄋ模┰u估報告與相關(guān)法律法規(guī)、評估報告準(zhǔn)則的符合性；

　�。ㄎ澹╉椖控撠�(zé)人的指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　第二十五條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)臵專門部門實施評估業(yè)務(wù)的內(nèi)部審核。內(nèi)部審核的政策和程序應(yīng)當(dāng)確保未經(jīng)審核合格的事項不進入下一程序，確保未經(jīng)審核合格的報告不交付委托方，內(nèi)部審核的政策和程序應(yīng)當(dāng)包括：

　　（一）不同業(yè)務(wù)特征、風(fēng)險類別的內(nèi)部審核流程；

　�。ǘ┎煌墑e項目內(nèi)核人員的資格標(biāo)準(zhǔn)要求；

　�。ㄈ┎煌墑e審核的時間、范圍和方法；

　�。ㄋ模┎缓细袷马棥⒉缓细駡蟾娴奶幣Z辦法。項目內(nèi)核人員不應(yīng)當(dāng)審核自己的工作。

　　第二十六條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)就疑難問題或者爭議事項的解決制定政策和程序，包括：

　�。ㄒ唬┚鸵呻y問題或者爭議事項向評估機構(gòu)內(nèi)部或者在適當(dāng)情況下向評估機構(gòu)外部具備適當(dāng)知識、資歷和經(jīng)驗的其他專業(yè)人士咨詢；

　�。ǘ┨幚眄椖繄F隊內(nèi)部、項目團隊與被咨詢者之間以及項目負責(zé)人與內(nèi)核人員之間的意見分歧。

　　只有對分歧意見形成處理結(jié)論，才能出具評估報告。

　　第二十七條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定報告簽發(fā)制度，規(guī)定報告的簽發(fā)人和簽發(fā)程序。

　　第七章監(jiān)控和改進

　　第二十八條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定政策和程序，采取適當(dāng)措施，對質(zhì)量控制體系運行情況進行監(jiān)控，目的在于：

　�。ㄒ唬┰u價質(zhì)量控制體系是否符合本指南的要求，是否符合評估機構(gòu)的實際，是否得到有效地實施和保持；

　�。ǘ┰u價質(zhì)量控制體系是否達到了質(zhì)量目標(biāo)；

　�。ㄈ┎粩嗤晟瀑|(zhì)量控制體系，使其能更加有效地發(fā)揮作用。

　　第二十九條評估機構(gòu)對質(zhì)量控制體系運行情況的監(jiān)控措施通常包括：

　�。ㄒ唬┙⑿畔⑾到y(tǒng)，收集不同渠道來源的相關(guān)信息，并管理和利用這些信息，為評價和改進質(zhì)量控制體系提供依據(jù)；

　　（二）對質(zhì)量控制體系運行的全過程進行監(jiān)控；

　�。ㄈ⿲︐|(zhì)量控制體系的運行情況進行定期檢查和評價。

　　第三十條對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量控制體系中的相關(guān)控制主體應(yīng)當(dāng)采取與其影響程度相適應(yīng)的糾正措施以消除原因，防止其再發(fā)生，并對所采取糾正措施的有效性和效率進行評價。

　　對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的潛在問題，評價其重要性，采取與其影響程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，防止其發(fā)生。

　　第三十一條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對來源于監(jiān)控和其他方面的信息進行分析，評價質(zhì)量控制體系的適宜性、有效性，并評價改進的機會。

　　第八章文件和記錄

　　第三十二條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定文件控制政策和程序，確保質(zhì)量控制體系各過程中使用的文件均為適用文件的有效版本，防止誤用失效或廢止的文件和資料。

　　第三十三條評估機構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定政策和程序，保持業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的相關(guān)記錄并及時歸檔。

　　記錄控制的政策和程序應(yīng)當(dāng)規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和超期后的處臵所需的控制。

　　第三十四條業(yè)務(wù)質(zhì)量控制記錄可以根據(jù)重要性和必要性來設(shè)計其內(nèi)容及深度，以滿足法律法規(guī)、評估準(zhǔn)則及相關(guān)要求。

　　第九章附則

　　第三十五條本制度自20xx年9月1日起施行。

業(yè)務(wù)管理制度11

　　一、前言

　　為充分發(fā)揮員工的積極性、創(chuàng)造性、實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)；體現(xiàn)公司獎罰分明，多勞多得的分配原則；建立公平，公正的公司項目提成及獎金分配方案確定項目提成及獎金比例、發(fā)放及調(diào)整辦法等有關(guān)事項，結(jié)合公司具體情況，特制定項目提成及獎金管理制度。

　　二、原則：

　　一切以集體利益、項目成功，為主要原則。

　　三、提成主體

　　1.提成主體為項目組，包括項目負責(zé)人及項目組成員。

　　2.每個項目成立項目組，由項目負責(zé)人牽頭負責(zé)項目的跟蹤和業(yè)務(wù)開展。 3.項目負責(zé)人的職責(zé)：組織項目組；協(xié)調(diào)、安排項目成員的工作；制定項目跟蹤策略；組織協(xié)調(diào)投標(biāo)和項目實施工作；組織協(xié)調(diào)項目驗收回款。 4.項目負責(zé)人負責(zé)項目尊提成獎金的分配。

　　四、提成條件

　　1.公司對項目經(jīng)理按公司規(guī)定的價格標(biāo)準(zhǔn)簽單所得銷售款項計入個人業(yè)績，予以提成計獎。

　　2.公司為每個項目給出個簽單價格范圍，項目經(jīng)理在項目開展過程中，報價必須高于公司規(guī)定的最低價進行銷售。如遇到特殊情況，需降價進行銷售時必需向公司申請，由公司決定是否接單。

　　3.公司規(guī)定簽單價格：項目報價中毛利潤率大于等于35%。

　　五、提成辦法

　　每筆業(yè)務(wù)只有在規(guī)定時間內(nèi)，收回貨款總額的90%以上才可享受提成。 2.業(yè)務(wù)提成沒個季度統(tǒng)計發(fā)放一次。每筆業(yè)務(wù)的提成在計提當(dāng)月發(fā)放70%，余下30%在每年的最后一個結(jié)算月一并結(jié)算。 3.公司采用回款與提成掛鉤，具體實施辦法如下：

　　公司規(guī)定正�；乜钪芷跒�90天，對在回款周期內(nèi)回款的業(yè)務(wù)公司予以提成獎勵。對90天的回款周期分三個時間段計提，以開票之日起計：第一回款時間段為1-30天；第二回款時間段為31-60天；第三回款時間段為61-90天；

　　對超過90天未回款業(yè)務(wù)，公司取消對該單業(yè)務(wù)的未還款部分的提成。對超過180天未回款業(yè)務(wù)，公司將對項目經(jīng)理進行相應(yīng)的處罰。對事先征得公司同意，簽訂供貨合同的，其付款期限按合同約定的期限執(zhí)行其計算提成有效時限，以合同規(guī)定的到期日開始分時間段進行計算。對由于公司交貨、開票等內(nèi)部原因造成的'客戶延后付款，在核算提成過程中應(yīng)予以考慮，并扣除相應(yīng)的順延時間。

　　六、具體提成比例：

　　公司對業(yè)務(wù)類型不同分為兩種情況：

　　1、獨立找到新客戶，并運作完成的，按合同額20%計提；

　　2、獨立找到新客戶、由公司協(xié)助其運作及完成的，由公司安排或受公司委托完成

　　項目的，計提標(biāo)準(zhǔn)為：

　　a)合同額在50萬以下的按2%計提；

　　b)合同額在50萬以上100萬以下的，1-50萬按2%計提，50-100萬部分按1.5%計提；

　　c)合同額在100萬以上的，1-50萬按2%計提，50-100萬部分按1.5%計提，100萬以上的按1%計提。

　　3、自第一單業(yè)務(wù)開始，6個月內(nèi)視為新客戶，之后為老客戶。新客戶按上面標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，老客戶按上述標(biāo)準(zhǔn)的80%計算。獎勵在簽訂合同時項目經(jīng)理應(yīng)盡量使用預(yù)付款條款，如在簽訂合同中有預(yù)付款，并按期或在公司進貨前付款的進行如下獎勵：預(yù)付款為合同額的30% -50%的增加0.5%計提，預(yù)付款為合同額的50%以上的增加1%計提。

　　七、具體發(fā)放辦法及調(diào)整：

　　1.在開票后在第一時間段內(nèi)回款的按合同額的100%計提；2.在開票后在第二時間段內(nèi)回款的按合同額的95%計提；3.在開票后在第三時間段內(nèi)回款的按合同額的85%計提；4.回款時間最長不得超過90天。如超過90天，則公司取消對該單業(yè)務(wù)的未還款部分的提成。

　　5.對超過180天未回款業(yè)務(wù)，從第181天開始，公司將按該業(yè)務(wù)額的0.5%按月扣除項目經(jīng)理的工資收入；按24個月計算扣除。如將延收貨款在24個月內(nèi)收回，則公司將一次性補發(fā)原扣工資。對事先征得公司同意，或期間欠款單位與公司有新業(yè)務(wù)發(fā)生的，上述政策根據(jù)具體情況另行商議。若在項目運作期間發(fā)生變化，比如人員數(shù)量發(fā)生變化或人員發(fā)生調(diào)整，可根據(jù)實際情況對提成部分的比例進行合理調(diào)整。

　　八、各種費用的承擔(dān)

　　1、業(yè)務(wù)招待費

　　a)業(yè)務(wù)費是招待客戶產(chǎn)生的費用，該項開支按項目銷售額的1%進行總量控制，項目經(jīng)理需要招待客戶的，人均花費在100元以上的需事先申請，未經(jīng)批準(zhǔn)的費用不予報銷。經(jīng)過審批的業(yè)務(wù)費，公司予以報銷，計入個人賬戶。 b)業(yè)務(wù)費按人建立獨立賬戶，可跨年使用。業(yè)務(wù)費必須用于對客戶的公關(guān)、業(yè)務(wù)招待，不得挪作它用。

　　c)業(yè)務(wù)費憑發(fā)票報銷，報銷時需寫明時間、地點、用途、相關(guān)人員及職務(wù)，業(yè)務(wù)費應(yīng)在規(guī)定的額度內(nèi)使用，超過自理。

　　d)業(yè)務(wù)費經(jīng)批準(zhǔn)后可以預(yù)支，預(yù)支額應(yīng)小于預(yù)期項目業(yè)務(wù)費金額，超過自理。 e)節(jié)約業(yè)務(wù)費用，公司獎勵給個人。

　　2、差旅費

　　業(yè)務(wù)費實行包干制，每人每天120元

　　九、項目合同及貨款回收

　　a)原則上所有用戶項目必須先簽合同才能發(fā)貨。

　　b)所有合同應(yīng)在財務(wù)、商務(wù)部備案。所有的驗收報告應(yīng)及時提交商務(wù)部門備案。 c)分期付款合同中，到貨款不應(yīng)小于50％；安裝、調(diào)試完成后總付款金額應(yīng)不少于合同總金額的90％；尾款金額應(yīng)不大于合同總金額的10％。

業(yè)務(wù)管理制度12

　　一、遵守國家的法規(guī)法紀(jì)和公司的各項規(guī)章制度，貫徹落實公司的文件、指示、精神，加強自身修養(yǎng)、素質(zhì)和氣質(zhì)。

　　樹立集體主義觀念，樹立偉豐公司和偉豐人的形象。

　　二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，盡職盡責(zé)完成各項業(yè)務(wù)工作，并填寫好記錄回執(zhí)單，做好工作日記和每月的述職報告。

　　三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。

　　四、要作風(fēng)正派，清正廉潔，不損公肥私，不營私舞弊，態(tài)度和藹，言語有禮，誠實守信，胸懷坦蕩，要具有良好的語言表達能力和宣傳能力，吃苦耐勞，勇創(chuàng)佳績。

　　五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實踐，善于學(xué)習(xí)，善于總結(jié)。

　　六、在工作中團結(jié)協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領(lǐng)導(dǎo)，服從分配，響應(yīng)公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。

　　七、五個嚴(yán)禁：

　　1、做到愛崗敬業(yè)，嚴(yán)禁故意損壞公司品牌和形象。

　　2、做到通訊暢通，嚴(yán)禁無故關(guān)機或失去聯(lián)系。

　　3、做到據(jù)實報銷，嚴(yán)禁隱瞞行銷日程，嚴(yán)禁瞞報費用。

　　4、做到愛護公物，嚴(yán)禁損壞公司物品。

　　5、做到認(rèn)真負責(zé)，嚴(yán)禁工作日私自喝酒。

　　八、業(yè)務(wù)中注意事項

　　(一)用戶詢價或報價注意事項：

　　1、業(yè)務(wù)人員聯(lián)系客戶時，嚴(yán)格按公司公布的當(dāng)日價格向客戶報價，并記錄備案。

　　2、業(yè)務(wù)人員負責(zé)向本轄區(qū)的客戶報價，若接到其他區(qū)域用戶詢價，須轉(zhuǎn)接給其他轄區(qū)的業(yè)務(wù)人員。

　　(二)信息收集注意事項：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業(yè)務(wù)操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準(zhǔn)確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。

　　4、做好行銷日志，要求明確具體，及時上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。

　　(三)貨品資金支付注意事項：

　　1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，應(yīng)嚴(yán)格按約定執(zhí)行。

　　2、業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成貨品資金丟失或被騙，承擔(dān)全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責(zé)任。

　　3、業(yè)務(wù)人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個人業(yè)務(wù)計劃及總結(jié)。

　　(四)資金回籠注意事項：

　　1、業(yè)務(wù)人員在合同或訂單簽好后，要確保客戶預(yù)付款、定金按合同或訂單注明的金額如期匯到公司賬戶。

　　(五)與客戶交往過程中，務(wù)必堅持原則，維護公司利益。

　　九、管理條例如下：第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，但長期出差或深夜返回者除外。

　　第四條部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，以書面形式作出計劃表，上報營運總監(jiān)及總經(jīng)理審批。

　　第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。

　　第六條銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

　　(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

　　(三)不得接受客戶禮品和招待;

　　(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒;

　　(五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款;

　　(六)工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。

　　第八條除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　(一)向客戶講明產(chǎn)品使用注意事項;

　　(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、各方面的特征;

　　(三)處理有關(guān)售后質(zhì)量問題;

　　(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

　　1客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

　　2客戶對價格的反映;

　　3用戶用量及市場需求量;

　　4對其他品牌的反映和銷量;

　　5同行競爭對手的動態(tài)信用;

　　6新產(chǎn)品調(diào)查。

　　(五)定期調(diào)查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況;

　　(六)督促客戶訂貨的進展;

　　(七)提出改進營銷方法和價格等方面的建議;

　　(八)退貨處理;

　　(九)整理同行的銷售和客戶的現(xiàn)況使用資料。

　　第九條公司營銷或企劃應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應(yīng)將一定時期內(nèi)(每周或每月)的`工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對于有希望的客戶，應(yīng)填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

　　第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依事業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。

　　第十四條銷售人員應(yīng)把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。

　　第十五條各業(yè)務(wù)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第十六條銷售人員應(yīng)多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶情況確定。

　　第十八條銷售人員每日出發(fā)時，應(yīng)攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等，以便推銷。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問時，應(yīng)檢查其庫存情況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補充處理。

　　第二十條銷售人員有責(zé)任協(xié)助解決各經(jīng)銷之摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷精誠合作。

　　如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司經(jīng)理出面解決。

　　第二十一條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第二十二條財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應(yīng)收賬款單據(jù)送各部主管及相關(guān)負責(zé)人，以加強貨款回收管理。

　　第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)一起，為避免混淆。

　　第二十四條各部門接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門銷售人員，但須在財務(wù)簽收。

　　第二十五條外勤營銷員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)妥善保管，以免丟失。

　　第二十六條銷售人員須將收款情況，報知財會部門。

　　第二十七條銷售人員應(yīng)定期告知財務(wù)“未收款項目”，財會部門核對。

　　第二十八條銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。

　　報告內(nèi)容須簡明扼要。

　　第二十九條對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。

　　第三十條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，使用公司交通工具，須填具有關(guān)申請(如車輛使用申請單)。

　　車輛使用申請單使用人：開出時間行駛路線司機主管審批使用部門

　　返回時間第三十一條業(yè)務(wù)人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”。

　　行車記錄表姓名行駛路線現(xiàn)公里數(shù)到達后公里數(shù)起始地目的地注：回司后交部門內(nèi)勤。

　　十、其它規(guī)定以上規(guī)范若有違反，公司按相關(guān)規(guī)定處罰。

業(yè)務(wù)管理制度13

　　薪酬管理體系在設(shè)計的時候，必須要從兩個角度考慮：一是業(yè)務(wù)人員，二是非業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)部門是賺錢的部門，其余的部門都是成本。因此，業(yè)務(wù)人員的薪酬設(shè)計是員工激勵中非常重要的部分，那怎樣設(shè)計業(yè)務(wù)人員的薪酬制度呢?

　　1.低底薪+高提成

　　“低”是指在本行業(yè)、本地區(qū)最低標(biāo)準(zhǔn)。“高”是指本地區(qū)、本行業(yè)最高。底薪很高，提成很低，他的焦點就在底薪部分。底薪很低，而提成很高，他焦點就是提成，他每天想的是：完成業(yè)績就有提成，完不成就沒有提成;完成得多，提成就高，完成得少，提成就少�！皟�(yōu)秀的人才最優(yōu)惠，平庸之人最昂貴�！笨傊寴I(yè)務(wù)人員的焦點集中在提成上。

　　2.階梯式升降

　　一成不變的.工資提成制度不可能刺激業(yè)務(wù)人員拼命銷售。而要升降有序�！吧本鸵霸蕉嘣礁摺�，“降”就要“越少越降”。此外，要制訂基本任務(wù)值。如以10萬元為準(zhǔn)，往上的開始高，往下的開始降。很多業(yè)務(wù)人員缺少目標(biāo)，甚至根本沒有想過這個月要創(chuàng)造多少成果，結(jié)果一遇到點困難就放棄。有了基本任務(wù)值，等于就是幫這些人制定了一個目標(biāo)。

　　3.季度獎金

　　無論普通業(yè)務(wù)人員，還是部門領(lǐng)導(dǎo)，都需要經(jīng)常給他們刺激，才能激勵他們更好的創(chuàng)造價值。季度獎金就是一個很好刺激方法，每過三個月就讓他們沖刺一下。怎樣設(shè)置季度獎金呢?一個季度是三個月，每個月都有固定的基本任務(wù)值，可以在三個月之后再設(shè)立一個基本任務(wù)值的超額部分。

　　假設(shè)基本任務(wù)值是5萬元，超過10萬元另有獎勵的話，當(dāng)業(yè)務(wù)人員做到6萬元的時候，他會不會想辦法努力在剩余的時間完成另外的4萬元?肯定會，要不然他會覺得這6萬元虧掉了。當(dāng)然，這個超額部分還是由你自己根據(jù)實際情況來定。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)級差獎金

　　什么是領(lǐng)導(dǎo)級差獎金?假設(shè)業(yè)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)20個業(yè)務(wù)人員，這個月做了50萬元的業(yè)績，給他500元的獎金;如果做了100萬元，給他1500元的獎金;超過100萬元以上的部分，每增加20萬元再獎勵他500元。通過這樣的獎金模式，業(yè)務(wù)經(jīng)理才會拼命幫助業(yè)務(wù)人員做業(yè)績，協(xié)助他成交，而且跟著業(yè)務(wù)人員一起跑，簽大單。

業(yè)務(wù)管理制度14

　　第一章總則

　　第一條為加強銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)（下稱貼現(xiàn)業(yè)務(wù)）的管理，有效控制貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和吉林省農(nóng)村信用社的相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條銀行承兌匯票貼現(xiàn)系指銀行承兌匯票的持票人在匯票到期日前，為了取得資金貼付一定利息將票據(jù)權(quán)利轉(zhuǎn)讓給經(jīng)辦票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的行社的票據(jù)行為，是經(jīng)辦行社向持票人融通資金的一種方式。

　　第三條貼現(xiàn)業(yè)務(wù)必須按照“分級授權(quán)、分級審批、審貸分離、責(zé)權(quán)分明”的原則辦理。

　　第四條辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的會計核算手續(xù)，按照中國人民銀行《支付結(jié)算會計核算手續(xù)》的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第二章申請人的條件

　　第五條辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的申請人(下稱持票人)必須符合下列條件：

　�。ㄒ唬┏制比嗽诮�(jīng)辦行社開立存款賬戶，并有一定結(jié)算往來的法人客戶及其他經(jīng)濟組織；

　�。ǘ┓蠂耶a(chǎn)業(yè)、環(huán)保、安全生產(chǎn)等政策和經(jīng)辦行社的信貸政策；

　　（三）生產(chǎn)經(jīng)營正常，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)較好，具有持續(xù)經(jīng)營能力；

　�。ㄋ模┴攧�(wù)狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源，無不良信用記錄；

　　（五）持票人與出票人（或其直接前手）之間具有真實的商品交易關(guān)系；

　　（六）持票人持有的銀行承兌匯票，是根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》及有關(guān)規(guī)定簽發(fā)的要素齊全的有效匯票；

　�。ㄆ撸┙�(jīng)辦行社要求的其他條件。

　　第六條申請辦理業(yè)務(wù)的客戶應(yīng)提供以下資料：

　�。ㄒ唬┏制比隧毺峁┙�(jīng)年審合格的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》或《營業(yè)執(zhí)照》、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證及有關(guān)部門核發(fā)的其他有效證件，企業(yè)法定代表人身份證明或授權(quán)委托書；

　�。ǘ┙�(jīng)過人民銀行年審合格的《貸款卡》；

　�。ㄈ┖戏ㄓ行У墓菊鲁碳膀炠Y報告；

　�。ㄋ模┥虾妥罱黄诘馁Y產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表等財務(wù)報告；

　�。ㄎ澹┕菊鲁讨幸�(guī)定具有經(jīng)營決定權(quán)的機構(gòu)出具的同意申請貼現(xiàn)的書面決議(成員簽字);

　　（六）持票人提供與出票人（或其直接前手）之間的商品交易合同正本復(fù)印件及合同項下的增值稅發(fā)票復(fù)印件（并提交原件以核對）；

　　（七）經(jīng)辦行社要求提供的其他材料。

　　第三章期限、金額、利率

　　第七條貼現(xiàn)期限從匯票貼現(xiàn)之日起至匯票到期日止，最長不超過六個月。貼現(xiàn)期限計算至匯票到期前1日，承兌行在異地的，貼現(xiàn)期限及貼現(xiàn)利息的`計算應(yīng)另加3天的劃款期。

　　第八條貼現(xiàn)金額按票面金額扣除貼現(xiàn)利息計算。

　　第九條貼現(xiàn)利率按照人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。

　　第四章審查審批

　　第十條貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在收到貼現(xiàn)申請人的銀行承兌匯票及有關(guān)資料后，將銀行承兌匯票、貼現(xiàn)憑證等有關(guān)材料交由相關(guān)審查部門進行審查，審查內(nèi)容包括：

　�。ㄒ唬⿲R票是否真實有效、匯票票面要素是否真實相符、他行是否已辦理查詢、是否掛失止付、是否公示催告等內(nèi)容向承兌行查詢并取得承兌行的書面確認(rèn)；

　�。ǘ⿲徍藚R票上的要素是否齊全、真實、有效，印章是否真實、有效、規(guī)范；

　�。ㄈ┏袃秴R票背書是否連續(xù)，背書手續(xù)是否完備，是否可以將匯票背書轉(zhuǎn)讓經(jīng)辦行社。

　　第十一條承兌匯票審核后，相關(guān)審查人員應(yīng)在《銀行承兌匯票貼現(xiàn)審批表》上簽署意見，連同其他有關(guān)資料交還經(jīng)辦人員，經(jīng)辦人員繼續(xù)對以下內(nèi)容進行核查：

　�。ㄒ唬┵N現(xiàn)申請人與出票人（或其直接前手）之間的貿(mào)易背景是否真實；

　�。ǘ┥唐方灰缀贤�、貼現(xiàn)憑證、增值稅發(fā)票的內(nèi)容、金額等條款與承兌匯票上所記載的要素是否相符；

　�。ㄈ┵N現(xiàn)款的用途是否合理合法，是否符合經(jīng)辦行社的信貸政策；

　�。ㄋ模┵N現(xiàn)申請人的法人資格和有關(guān)法律文件是否真實、合法、有效；

　�。ㄎ澹┵N現(xiàn)申請人的財務(wù)狀況和資信狀況是否良好。

　　第十二條經(jīng)核查符合條件的，由貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在《銀行承兌匯票貼現(xiàn)審批表》上簽署意見，連同其他文件資料按審批權(quán)限報送有權(quán)審批人審批。

　　第五章貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的辦理

　　第十三條經(jīng)審批同意后，相關(guān)材料應(yīng)退回貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門，與貼現(xiàn)申請人簽署《銀行承兌匯票貼現(xiàn)協(xié)議》，該協(xié)議一式三份，一份留存貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門，一份交客戶，另一份協(xié)議連同承兌匯票、貼現(xiàn)憑證交會計部門。會計部門根據(jù)審批文件等材料辦理貼現(xiàn)手續(xù)并進行賬務(wù)處理。

　　第六章貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的管理

　　第十四條貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門在辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)時必須建立臺賬，并及時登記。

　　第十五條貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或會計部門應(yīng)按重要有價單證來保管承兌匯票。

　　第十六條承兌匯票到期，會計部門采取委托收款的方式向付款人提示付款，付款人在異地的，應(yīng)匡算郵程，提前辦理委托收款。

　　第十七條承兌匯票如果遭到拒付，會計部門在收到拒付款證明或退票理由書的當(dāng)天從貼現(xiàn)申請人賬戶內(nèi)扣收票款，對尚未收回部分，按逾期貸款的規(guī)定處理。同時立即將拒付款證明或退票理由書移交貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門，貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門應(yīng)立即將被拒絕事由通知貼現(xiàn)申請人，對尚未收回的部分行使追索。由于票據(jù)真實性、合法性等操作性及技術(shù)性問題引起的承兌行拒付或糾紛，由會計部門會同貼現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門解決處理。

　　第七章附則

　　第十八條本辦法由吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社制定、解釋和修改。

　　第十九條本辦法自發(fā)布之日起施行。