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電子信息業(yè)由“虛”到“實”
電子信息業(yè)由“虛”到“實”(附股)www.stockstar.com 2011-8-30 8:35:49 張德良 投資快報
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贏黃金白銀 來炒股登峰
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投資增速是判斷一個行業(yè)景氣度變化的先行指標，近期有一個信息是值得我們關注的。即工信部所公布的數(shù)據(jù)，今年前七個月的電子信息產業(yè)500萬元以上項目完成固定資產投資4807億元，同比增長67.2%,高于工業(yè)投資40.8個百分點，增速為去年同期兩倍多，這從一個側面反映電子信息產業(yè)可能出現(xiàn)新的增長拐點。我們都知道，世界經濟發(fā)展史上，每一次金融危機之后都會催生新一輪技術革新，從當今技術發(fā)展潮流看，電子信息及其應用仍是最可能實現(xiàn)突破的領域之一，綜合稱為新一代信息技術產業(yè)。2010年以前，市場關注的是“概念”,如移動互聯(lián)、物聯(lián)網、車聯(lián)網、GIS、云計算等，現(xiàn)在已轉向實際投資以及所帶來的業(yè)績增長，從“虛”到“實”,對應的投資思路的轉變可能由交易性投機逐步轉向中長期趨勢投資。
一、三個子行業(yè)搶得先機
先看地理信息產業(yè)（GIS）。這是一個新興行業(yè)，2006年以來快速增長，去年總產值已突破1000億元。對于中國的地理信息產業(yè)來說，正在面臨新的增長拐點。其中最重要的消息是，國家測繪地理信息局近期宣布，西部測圖工程與1∶5萬基礎地理信息數(shù)據(jù)庫更新工程已竣工，這兩大工程的建設，標志著數(shù)字中國地理空間框架初步建成，地理信息產業(yè)也將進入黃金發(fā)展期。測繪局也預計，未來10年，GIS產業(yè)總產值將保持年均25%以上的增長，到2020年形成萬億元的年產值，是2010年產業(yè)總產值1000億的10倍。代表公司包括北斗星通、超圖軟件、四維圖新等。
次看物聯(lián)網。實際上，地理信息產業(yè)與物聯(lián)網緊密，近期工信部也首次清晰明確物聯(lián)網的概念，它是互聯(lián)網和通信網的網絡延伸與應用拓展，其本身并非原始創(chuàng)新，是一種“集成和綜合應用”.地理理信息產業(yè)的應用很大程度上為物聯(lián)網的一種應用。像國土資源管理、城市管理、交通管理等政府公共管理領域，也會改變我們每一個人的出行和生活方式。有消息說，物聯(lián)網“十二五”規(guī)劃也將于近期出臺。其中，物聯(lián)網應用的重點領域包括智能電網、智能交通、智能物流、智能家居、環(huán)境與安全檢測、工業(yè)與自動化控制、醫(yī)療健康、精細農牧業(yè)、金融與服務業(yè)、國防軍事。相關的示范工程是其中的重要環(huán)節(jié)。在現(xiàn)實生活中，智能交通的發(fā)展可能會最快。環(huán)境與安全檢測、醫(yī)療健康等也值得期待，在眾多關聯(lián)公司中，更值得關注的是像�？低�、航天信息等這類綜合服務能力強的企業(yè)。
再看信息安全與電子政務。兩者緊密相關，信息安全投資占IT總投資的比重，歐美國家普遍處于8%-12%,但目前我國僅為1%.目前信息安全市場已從政府、金融、電信、國防向能源、教育、交通、醫(yī)療衛(wèi)生以及中小企業(yè)快速拓展，代表公司是衛(wèi)士通、啟明星辰等。電子政務也從硬件建設（網絡建設、硬件配備與數(shù)據(jù)中心等）轉向軟件建設（電子政務系統(tǒng)），代表公司是太極股份、榕基軟件。
二、重點個股分析： 1、北斗星通 002151:基于國家安全，北斗系統(tǒng)將取代GPS.目前公司正在專業(yè)市場轉向大眾市場，這種轉變?yōu)橐粋�重要成長拐點，并且通過對外投資和收購兼并這類快速發(fā)展的方式。新業(yè)務包括光電導航、汽車導航、氣象服務、慣性導航等。此外，基于北斗導航系統(tǒng)的多系統(tǒng)多頻高性能SoC芯片的規(guī)模應用，也將帶來成本及應用上的新優(yōu)勢。股價趨勢上，該股處于領漲地位，已站在2007年高位之上震蕩整理達一年左右，正在尋找新的動力。
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